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Invertir en Crowdlending – Estadísticas por Plataforma – 2019

p2p lending stats december 2019

En esta sección actualizaremos mes a mes (a principios de cada mes) las estadísticas más relevantes de cada plataforma de crowdlending y préstamos P2P que hemos evaluado en nuestra web, tomando los datos públicos oficiales de su página web.

Última Actualización: 1 de Diciembre ¡Oleada completada!, ya están listas las estadísticas de Diciembre 🙂

Datos Globales del Sector de Crowdlending y Crowdfunding

En esta nueva sección que estrenamos en 2019, echamos un vistazo a los datos agregados de las 65 plataformas de crowdlending y crowdfunding que hemos evaluado en la presente oleada de estadísticas así como su tendencia a lo largo del tiempo.

crowdlending volume

En noviembre 2019 el volumen global de operaciones financiadas en el conjunto de las plataformas que analizamos ha sido de 448,14 millones de euros, lo que supone un repunte del 6,52% con respecto al volumen financiado el mes anterior y un nuevo máximo histórico de la serie, superando en más de 20 millones de euros el volumen invertido en agosto 2019.

nuevos inversores crowdlending

Por otra parte, en noviembre 2019, la industria crowd en su conjunto ha sumado 38.192 nuevos inversores contando el sumatorio de plataformas de las que tenemos datos, lo que supone un ritmo de crecimiento un 12,52% superior al mes pasado, marcando récords intermensuales acercándose a los 40.000 nuevos usuarios al mes.

crowdlending annual return

Por último, la media de rentabilidad de las plataformas analizadas en octubre de 2019 fue de un 11,3%, mejorando apenas una décima con respecto al mes pasado y acercándose a los máximos marcados a comienzos de año (11,6%)

➊ Volumen Total Financiado (en millones de euros)

lending volumes december 2019

En esta sección analizamos las plataformas más grandes por euros totales financiados desde inicio de sus operaciones. El tamaño en euros prestados es un buen indicador de la veteranía y buen hacer de la plataforma en cuestión, capaz de atraer un elevado volumen de negocio estable y mantenerlo en el tiempo.

El TOP 3 por Volumen Total lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Un mes más, líder indiscutible de esta clasificación con  4.022 millones financiados desde sus inicios, multiplicando casi por 7 veces al siguiente clasificado y superando holgadamente el hito de los 4.000 millones… y es que no hay marca que se le resista al líder.

✰ TWINO: El marketplace de crowdlending letón alcanza los 583 millones de euros financiados y se mantiene firme en la segunda posición de este ranking.

✰ FELLOW FINANCE: Comenzamos a trackear este mes al líder de crowdlending nórdico, que con 543 millones financiados, hace valer su reputación entrando directamente al tercer puesto de esta clasificación, desbancando a un gigante como October y mirando muy de cerca al segundo clasificado.

➋ Volumen Financiado en el último mes (millones de euros)

volumen invertido crowdlending

En esta sección podemos observar de un vistazo las plataformas que más crecen en el mes: las que llevan una mejor tendencia de crecimiento en cuanto a volumen financiado, dando un idea de su potencial a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Volumen Mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Una vez más, lo de esta plataforma letona sigue siendo sencillamente espectacular. Con sus más de 310 millones de euros financiados solo este mes no solo multiplica en más de 15 veces el volumen del segundo clasificado, sino que ella sola tiene un volumen mensual prácticamente similar al triple de todo el resto de plataformas de crowdlending juntas. Este es, por cierto, su segundo mes por encima de los 300 millones financiados.

✰ BONDORA: Con casi 20 millones de euros financiados, la decana de los préstamos peer to peer europea mantiene la segunda plaza en ritmo de crecimiento mensual.

✰ TWINO: El marketplace de préstamos letón se mantiene en la tercera posición con más de 18 millones de euros financiados este mes, aunque está pisándole los talones a Bondora… ¡Interesante batalla por el segundo puesto!

➌ % de Incremento de Volumen Mensual

incremento inversiones crowdlending

Con esta métrica, que nos proporciona el % de incremento mensual de una plataforma con respecto a su volumen total desde origen, tenemos un interesante dato relativo de la velocidad de crecimiento de cada marketplace, lo cual nos puede dar un indicio temprano de las plataformas que van a liderar el mercado en un futuro próximo.

El TOP 3 por % de Incremento de volumen mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MONETHERA: Esta plataforma de crowdlending de alto rendimiento sigue fortísima con un incremento de volumen de más del 34% solo este mes… Unos números verdaderamente increíbles con los que consigue arrebatar la primera posición a Wisefund.

✰ WISEFUND: Prosigue el ascenso de esta nueva plataforma de crowdinvesting estonia que crece nada menos que un 19% este mes, demostrando el enorme éxito e interés que está despertando esta plataforma de alto rendimiento… A pesar de ello, cede el liderato en esta categoría a su compatriota Monethera.

✰ FUNDEEN: La plataforma de inversión en renovables española autorizada por la CNMV incrementa su volumen de inversión acumulada en nada menos que un 15% gracias a la financiación exitosa del último proyecto publicado en su marketplace.

➍ Número Total de Inversores Registrados

crowdlendin investors

En esta sección echamos un vistazo a la cantidad de usuarios registrados como inversores en las plataformas. El número de inversores es un indicador del apoyo y la confianza de la comunidad con respecto a una web de inversión en concreto.

El TOP 3 por Número Total de Inversores  lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: El líder se acerca ya este mes a los 217.000 inversores registrando, dejando rápidamente atrás el hito de los 200.000 usuarios y prosiguiendo su meteórico ascenso al Olimpo de las plataformas de crowdlending.

✰ HOUSERS: Sigue creciendo a buen ritmo esta plataforma de crowdlending inmobiliario española, consolidada en la segunda plaza de este ranking con ya más de 115.000 inversores registrados.

✰ BONDORA: Superando ya los 88.000 inversores, la decana de los préstamos P2P sigue su ascenso fulgurante solo superada por Mintos en ritmo de crecimiento.

➎ Número de Nuevos Inversores Registrados Este Mes

inversiones crowdlending

En esta sección evaluamos las plataformas que aumentan más rápidamente su comunidad inversora. Se trata de un indicador de tendencia que nos da una pista del “momento” o “empuje” a corto-medio de una web de inversiones P2P.

El TOP 3 por Número Nuevo de Inversores Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: La plataforma líder del crowdlending por volumen lo es también por número de usuarios, y sigue creciendo a un ritmo demoledor, este mes llegando casi a los 16.000 nuevos usuarios, batiendo un nuevo récord intermensual.

✰ BONDORA: La plataforma de préstamos P2P estonia sigue pisando el acelerador a fondo y suma casi 5.500 nuevos usuarios, marcando un nuevo récord y superando por primera vez las cinco mil incorporaciones mensuales.

✰ CROWDESTATE: La plataforma estonia de préstamos con garantía hipotecaria remonta el vuelo y arrebata este mes la tercera posición a Estateguru con más de 2.600 nuevos usuarios.

➏ Porcentaje Relativo de Crecimiento por Usuarios

user growth p2p lending

Esta métrica que relaciona las nuevas incorporaciones en el mes con respecto a la base de inversores ya existente expresada en porcentaje, es muy interesante para constatar el grado de popularidad a corto plazo de una determinada plataforma y las probabilidades crecimiento exponencial en los próximos meses. Los líderes de esta clasificación suelen ser plataformas relativamente pequeñas pero que están llamadas a ser grandes actores del mercado en los meses o años venideros.

El TOP 3 por Porcentaje de Incremento de Usuarios Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MONETHERA: La plataforma de crowdinvesting estonia sigue atrayendo nuevos usuarios de forma masiva día a día e incrementa en nada menos que un 21,71% su base de inversores activos solo este mes, arrebatándole de nuevo por un suspiro la primera posición del ranking a Wisefund.

✰ WISEFUND: Con un 21,37% de incremento de su base de inversores solo este mes, la plataforma de crowdinvesting estonia, a unas pocas décimas del líder de esta categoría, planta batalla por convertirse en la web de inversiones que más rápido crece en este final de año.

✰ ENVESTIO: Con la llegada de nuevos proyectos, el líder de crowdinvesting recupera el pulso y la velocidad de crecimiento con un 9,83% de incremento de usuarios solo este mes.

➐ Rentabilidad Anual Media por Plataforma

annual return crowdlending

La rentabilidad es sin duda uno de los parámetros más relevantes de cualquier página de crowdlending y préstamos P2P. Tened en cuenta que estos datos son los oficiales auto-declarados por parte de las plataformas (en principio son todo rentabilidades netas anuales, pero los métodos para calcularlas podrían cambiar dependiendo de la plataforma).

El TOP 3 por Rentabilidad Anual Media lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MONETHERA: La nueva plataforma de crowdinvesting estonia retiene el primer puesto en la codiciada clasificación por rentabilidad neta, con un rendimiento medio del 18,6%, subiendo algunas décimas este mes… pero cuidado con dormirse porque… ¡la cosa está que arde!

✰ ENVESTIO: La plataforma líder de crowdinvesting estonia sigue defendiendo su hegemonía frente a las plataformas aspirantes manteniéndose en un competido segundo puesto y quedándose solo a unas décimas de Monethera, con un 18,3% de rentabilidad histórica.

✰ WISEFUND: La más reciente adición al elenco de plataformas de crowdlending de alto rendimiento está pisando los talones a los líderes con un rendimiento medio del 18,1%, obteniendo el tercer puesto de la clasificación.

➑ Variación Intermensual Rentabilidad Anual Media

rentabilidad crowlending

Una empresa de crowdlending puede que tenga una rentabilidad histórica media muy alta… pero… ¿cómo está evolucionando esta rentabilidad?… ¿aumenta o disminuye en el tiempo?… Este parámetro intermensual nos ayudará a chequear la tendencia de una web determinada en términos de rendimiento.

El TOP 3 por Variación de Rentabilidad lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ DEBITUM NETWORK: La plataforma de crowdlending estonia especializada en el corto plazo lidera esta clasificación en esta oleada mejorando nada menos que 6 décimas su rentabilidad histórica.

✰ ZLTY MELON: El melón amarillo eslovaco pega un acelerón de rentabilidad en esta oleada subiendo 2 décimas su rentabilidad media.

✰ MONETHERA: El líder por rentabilidad consolida su posición este mes subiendo dos décimas más su ya de por sí interesante rentabilidad.

Euros Invertidos por Usuario – Invertir en P2P

media euros invertidos crowdlending

Si dividimos el volumen total de préstamos financiados en euros de cada plataforma entre el número de usuarios registrados como inversores, obtenemos otro parámetro estadístico de lo más interesante: cuál es la inversión media por usuario en cada plataforma, lo cual es un indicativo de confianza, oferta y diversificación de la web en particular.

El TOP 3 de Euros por Inversor lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ FELLOW FINANCE: Primer mes que trackeamos a esta plataforma finlandesa y de golpe y porrazo pone patas arriba la clasificación de euros por inversor, y es que con un apoyo institucional masivo, la líder del crowdlending nórdico suma más de 36.000 euros de media por inversor. ¡Toma ya!

✰ TWINO: La plataforma letona cae al segundo puesto en esta oleada con más de 32.000 euros por inversor de media.

✰ SWAPER: La plataforma letona cede en esta ocasión la segunda posición frente al empuje de sus rivales, pero se mantiene con un nivel de inversión por usuario espectacular, con más de 29.000 de media.

Variación Intermensual Euros por Inversor

Euros por inversor crowdlending

Si analizamos la variación en euros por inversor de un mes al siguiente, tenemos la tasa de variación intermensual de este parámetro, que nos da una idea de la tendencia de la plataforma a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Variación de Euros por Inversor (EpI) lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ TWINO: El veterano marketplace de crowdlending letón, sigue su trayectoria ascendente y lidera esta clasificación en la presente oleada con un incremento de 645 euros invertidos por cada inversor en su plataforma.

✰ PEERBERRY: La plataforma de crowdlending letona aumenta este mes nada menos que 384 euros la inversión media por usuario, consolidando su posición como una de las empresas del sector que más apoyo están ganando en los últimos tiempos.

✰ CIVISLEND: Con la financiación de su último proyecto inmobiliario la plataforma de crowdlending española aumenta en 308 euros su inversión media por usuario.

Índice Global Estadístico (IGE) – CLASIFICACIÓN GLOBAL

indice global estadistico todocrowdlending

El Índice Global Estadístico (IGE) es un parámetro que hemos calculado asignando a cada plataforma una puntuación del 0 al 10 para cada una de las 10 categorías anteriores que hemos comentado en este informe (100 sería una puntuación perfecta) de la siguiente forma:

*Para la mejor plataforma de esa categoría: 10 puntos

*Para la segunda mejor plataforma de esa categoría: 9 puntos

*Para la décima mejor plataforma de esa categoría: 1 punto

*Resto de plataformas: 0 puntos

Y hemos agregado los puntos de cada categoría en un valor único que es la suma de las 10 categorías. En líneas generales, cuanto mayor es el IGE más grande, confiable y rentable es una plataforma de acuerdo con sus datos autopublicados.

¡Ojo!, las plataformas de las que no hemos podido obtener datos porque no están publicados en su web aparecen con puntuación “0”, lo cual NO significa en absoluto que no sean también buenas plataformas de crowdlending. Recordad que tenemos nuestro TOP 10 de mejores plataformas de crowdlending en base a nuestra experiencia real como inversores en cada una de las webs, no a datos autopublicados.

El TOP 5 por Índice Global Estadístico (IGE) lo ostentan (haz click en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Un mes más el líder de crowdlending en Europa vuelve a liderar también nuestra clasificación global estadística… y es que le sobran argumentos para ello: habiendo sobrepasado los 210.000 usuarios registrados, y los 4.000 millones de euros financiados, esta web está a la cabeza de muchos de los parámetros que evaluamos y este mes obtiene una puntuación de 50 sobre 100.

✰ MONETHERA: La joven plataforma de crowdinvesting estonia escala posiciones en el TOP de esta oleada con 45 puntos sobre 100 liderando el crecimiento porcentual por volumen negociado y por número de usuarios además de la clasificación global por rentabilidad histórica.

✰ TWINO: Esta plataforma de crowdlending letona, con 39 puntos sobre 100  es una de las habituales en este quinteto y bien merece uno de los puestos de honor merced a su tamaño y el apoyo de sus inversores registrados, que tienen de media más de 30.000 euros cada uno en la plataforma.

✰ BONDORA: Con 32 puntos sobre 100 en esta oleada, la veterana plataforma de préstamos P2P estonia obtiene la cuarta posición, con una comunidad de inversores que supera ya los 88.000 usuarios y con una inercia de crecimiento muy intensa.

✰ OCTOBER: Regresa al TOP-5 esta veterana plataforma de préstamos P2B con 29 puntos sobre 100 y buenas puntuaciones en gran parte de los parámetros analizados.

El siguiente mes volveremos a analizar TODOS los parámetros que hemos evaluado este mes y su evolución con respecto al mes anterior, puntuando también estas tendencias. No os perdáis el siguiente update los primeros días de enero de 2020

Histórico de Estadísticas

Estadísticas Crowdlending Noviembre 2019

Estadísticas Crowdlending Octubre 2019

Estadísticas Crowdlending Septiembre 2019

Estadísticas Crowdlending Agosto 2019

Estadísticas Crowdlending Julio 2019

Estadísticas Crowdlending Junio 2019

Estadísticas Crowdlending Abril-Mayo 2019

Estadísticas Crowdlending Marzo-Abril 2019

Estadísticas Crowdlending Febrero-Marzo 2019

Estadísticas Crowdlending Enero-Febrero 2019

Estadísticas Crowdlending Diciembre-Enero 2019

Estadísticas Crowdlending Noviembre-Diciembre 2018