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Invertir en Crowdlending – Estadísticas por Plataforma – 2019

estadisticas todo crowdlending

En esta sección actualizaremos mes a mes (a principios de cada mes) las estadísticas más relevantes de cada plataforma de crowdlending y préstamos P2P que hemos evaluado en nuestra web, tomando los datos públicos oficiales de su página web.

Última Actualización: 1 de Agosto de 2019. Publicación de Nueva Oleada Completada.

Datos Globales del Sector de Crowdlending y Crowdfunding

En esta nueva sección que estrenamos en junio de 2019, echamos un vistazo a los datos agregados de las 59 plataformas de crowdlending y crowdfunding que hemos evaluado en la presente oleada de estadísticas así como su tendencia a lo largo del tiempo.

volumen global crowdlending

En julio 2019 el volumen global de operaciones financiadas en el conjunto de las plataformas que analizamos ha sido de 381,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,97% con respecto al volumen financiado el mes anterior y una clara continuidad de la tendencia alcista que llevamos observando desde que iniciamos esta serie.

NOTA: Se excluyen en esta métrica las plataformas denominadas en libras (GBP) para evitar distorsiones por el cambio euro/libra.

inversores globales en crowdlending

Por otra parte, en julio 2019, la industria crowd en su conjunto ha sumado 26.434 nuevos inversores contando el sumatorio de plataformas de las que tenemos datos, lo que supone un 3,88% de incremento con respecto al mes anterior y de nuevo una clara continuidad de la tendencia alcista observada desde abril de este año.

rendimiento medio crowdlenidng

Por último, la media de rentabilidad de las plataformas analizadas en julio de 2019 fue de un 11,0%, reduciendo dos décimas la media del mes pasado, y volviendo a los mínimos que encontramos en abril de este año.

➊ Volumen Total Financiado (en millones de euros)

volumen crowlending mayo

En esta sección analizamos las plataformas más grandes por euros totales financiados desde inicio de sus operaciones. El tamaño en euros prestados es un buen indicador de la veteranía y buen hacer de la plataforma en cuestión, capaz de atraer un elevado volumen de negocio estable y mantenerlo en el tiempo.

El TOP 3 por Volumen Total lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Líder indiscutible de esta clasificación con  2.850 millones financiados desde sus inicios, multiplicando casi por 4 al siguiente clasificado y volando ya hacia los 3.000 millones, hito que alcanzará si no se tuercen las cosas el mes que viene.

✰ CROWDCUBE: El gigante del crowdequity británico con casi 780 millones de euros financiados ocupa la segunda posición de este ranking seguida muy de cerca por la tercera clasificada.

✰ SEEDRS: Superando ya los 700 millones de euros financiados, esta plataforma de crowdequity británica libra una dura pugna con Crowdcube por la corona de las plataformas de inversión en start-ups europeas y cierra el podium este mes.

➋ Volumen Financiado en el último mes (millones de euros)

volumen julio 2019 prestamos p2p

En esta sección podemos observar de un vistazo las plataformas que más crecen en el mes: las que llevan una mejor tendencia de crecimiento en cuanto a volumen financiado, dando un idea de su potencial a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Volumen Mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Una vez más, lo de esta plataforma letona sigue siendo sencillamente espectacular. Con sus ya más de 250 millones de euros financiados solo este mes (para que nos hagamos una idea esta cifra es un 10% más del volumen total de un gigante como Bondora desde sus inicios en 2008) no solo multiplica en más de 10 veces el volumen del segundo clasificado, sino que ella sola tiene un volumen mensual prácticamente similar al doble de todo el resto de plataformas de crowdlending juntas. Verdaderamente increíble.

✰ SEEDRS: La plataforma de equity crowdfunding británica mantiene un buen ritmo este mes y defiende su segunda posición con 21 millones de euros financiados… pero a una distancia infinita del líder.

✰ BONDORA: Con casi 15 millones de euros financiados, la decana de los préstamos peer to peer europea supera a Twino y entra por los pelos en la terna gloriosa de esta clasificación

➌ % de Incremento de Volumen Mensual

volumen mensual prestamos

Con esta métrica, que nos proporciona el % de incremento mensual de una plataforma con respecto a su volumen total desde origen, tenemos un interesante dato relativo de la velocidad de crecimiento de cada marketplace, lo cual nos puede dar un indicio temprano de las plataformas que van a liderar el mercado en un futuro próximo.

El TOP 3 por % de Incremento de volumen mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ CIVISLEND: La plataforma española de crowdfunding inmobiliario da la sorpresa este mes habiendo financiado dos grandes proyectos de bienes raíces que han incrementado muy notablemente su volumen total de inversión acumulada en casi un 17%.

✰ DEBITUM NETWORK: Una de las habituales en este ranking en los últimos meses, la plataforma de crowdfactoring lituana consigue este mes la segunda plaza incrementando en más de un 10% su volumen total de inversión acumulada.

✰ MINTOS: Una vez más podríamos pensar que el líder europeo en crowdlending, con casi 3.000 millones de euros financiados puede tranquilamente relajarse y disfrutar de su liderazgo… pero hechos como que una plataforma de este tamaño haya quedado tercera en incremento porcentual por volumen, con casi un 9% de incremento este mes, demuestra que su ritmo sigue siendo fortísimo, e incluso en términos relativos superior al de prácticamente todos sus rivales.

➍ Número Total de Inversores Registrados

inversores prestamos p2p

En esta sección echamos un vistazo a la cantidad de usuarios registrados como inversores en las plataformas. El número de inversores es un indicador del apoyo y la confianza de la comunidad con respecto a una web de inversión en concreto.

El TOP 3 por Número Total de Inversores  lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Con ya más de 160.000 inversores activos, la plataforma líder de crowdlending europea sigue volando en pos de los 200.000 usuarios… hito que a este paso ya alcanzará muy probablemente en este 2019… ¡muy atentos!

✰ HOUSERS: Firme y seguro es el paso de esta plataforma de crowdlending inmobiliario española, consolidada en la segunda plaza de este ranking con ya más de 110.000 inversores registrados.

✰ COMPANISTO: Con casi 98.000 usuarios y una cómoda ventaja frente al cuarto clasificado, a pesar de su lento ritmo de crecimiento, esta plataforma de crowdequity alemana muy probablemente conservará este tercer puesto durante bastantes meses más.

➎ Número de Nuevos Inversores Registrados Este Mes

nuevos usuarios crowdlending

En esta sección evaluamos las plataformas que aumentan más rápidamente su comunidad inversora. Se trata de un indicador de tendencia que nos da una pista del “momento” o “empuje” a corto-medio de una web de inversiones P2P.

El TOP 3 por Número Nuevo de Inversores Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: La plataforma líder del crowdlending por volumen lo es también por número de usuarios, y sigue creciendo a un ritmo demoledor, con por primera vez más de 11.000 nuevos usuarios incorporados en un solo mes… y una vez más nos preguntamos… ¿somos realmente conscientes de dónde está llegando este titán del ecosistema Fintech?

✰ BONDORA: La plataforma de préstamos P2P estonia sigue pisando el acelerador a fondo y suma más de 3.200 nuevos usuarios, tratando de seguir de lejos al líder indiscutible.

✰ ESTATEGURU: La plataforma de crowdlending inmobiliario estonia arrebata este mes a Housers su puesto en el podium de este ranking con casi 1.400 nuevas incorporaciones este mes.

➏ Porcentaje Relativo de Crecimiento por Usuarios

crowdlending porcentaje de crecimiento inversores

Esta métrica que relaciona las nuevas incorporaciones en el mes con respecto a la base de inversores ya existente expresada en porcentaje, es muy interesante para constatar el grado de popularidad a corto plazo de una determinada plataforma y las probabilidades crecimiento exponencial en los próximos meses. Los líderes de esta clasificación suelen ser plataformas relativamente pequeñas pero que están llamadas a ser grandes actores del mercado en los meses o años venideros.

El TOP 3 por Porcentaje de Incremento de Usuarios Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ GRUPEER: Con un crecimiento de casi el 10% de su base de usuarios solo este mes, esta plataforma letona sigue estando que lo tira, confirmando su meteórico ascenso al olimpo de las plataformas P2P.

✰ ENVESTIO: La página de crowdinvesting con mayor rentabilidad neta media en sus proyectos continúa su progresión e incrementa sus inversores activos en más de un 9% este mes. Quizá el volumen de proyectos no acompañe, pero la gente sigue haciendo cola para poder invertir en esta joya del crowdinvesting.

✰ DEBITUM NETWORK: La plataforma de crowdfactoring es una habitual en este ranking, y este mes consigue colarse en el tercer puesto con casi un 9% de crecimiento y siguiendo muy de cerca el ritmo marcado por los líderes del mercado.

➐ Rentabilidad Anual Media por Plataforma

rentabilidad prestamos p2p julio

La rentabilidad es sin duda uno de los parámetros más relevantes de cualquier página de crowdlending y préstamos P2P. Tened en cuenta que estos datos son los oficiales auto-declarados por parte de las plataformas (en principio son todo rentabilidades netas anuales, pero los métodos para calcularlas podrían cambiar dependiendo de la plataforma).

El TOP 3 por Rentabilidad Anual Media lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ ENVESTIO: La plataforma líder de crowdinvesting estonia mantiene por tercer mes consecutivo el liderazgo por rentabilidad histórica con un contundente 18,5% seguido de cerca por el segundo clasificado.

✰ MONETHERA: La nueva plataforma de crowdinvesting estonia irrumpe con fuerza en esta clasificación asestando un guantazo al resto de competidores y situándose a solo una décima del líder, con un 18,4% de rentabilidad media declarada. ¡La cosa está que arde!

✰ CROWDESTATE: Continúa el descenso de esta plataforma estonia, que con un 18% de rentabilidad media histórica cede el segundo puesto a la furia de Monethera.

➑ Variación Intermensual Rentabilidad Anual Media

variación de rentabilidad intermensual julio 2019

Una empresa de crowdlending puede que tenga una rentabilidad histórica media muy alta… pero… ¿cómo está evolucionando esta rentabilidad?… ¿aumenta o disminuye en el tiempo?… Este parámetro intermensual nos ayudará a chequear la tendencia de una web determinada en términos de rendimiento.

El TOP 3 por Variación de Rentabilidad lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: El líder del crowdlending europeo sigue imparable… no contento con líder todas las clasificaciones por volumen financiado y números de usuarios, este mes es también la plataforma que más mejora su media de rentabilidad histórica… nada menos que dos décimas.

✰ BONDSTER: El marketplace checo de crowdlending sigue mejorando una de sus pocas asignaturas pendientes: la rentabilidad. Este mes es la segunda que más progresa con más de una décima que añade a su rentabilidad media histórica.

✰ BONDORA: Después de muchos meses estable, la decana de los préstamos P2P sube una décima su rentabilidad media histórica cerrando el podio de esta clasificación en esta oleada.

Euros Invertidos por Usuario – Invertir en P2P

euros por inversor julio

Si dividimos el volumen total de préstamos financiados en euros de cada plataforma entre el número de usuarios registrados como inversores, obtenemos otro parámetro estadístico de lo más interesante: cuál es la inversión media por usuario en cada plataforma, lo cual es un indicativo de confianza, oferta y diversificación de la web en particular.

El TOP 3 de Euros por Inversor lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ SWAPER:  ¡Atención que tenemos sorpasso este mes en la clasificación de euros por inversor!… este marketplace letón acaba de superar a su compatriota Twino superando además el hito de los 30.000 euros de media por usuario. ¡Bravo!

✰ TWINO: La plataforma de crowdlending letona cede este mes el puesto de honor en esta clasificación ante Swaper, manteniendo aún así una asombrosa media de casi 30.000 euros por cada inversor activo en la plataforma.

✰ OCTOBER: Con un apoyo institucional muy fuerte, no nos extraña ver a una plataforma de préstamos P2B sólida como esta web de crowdlending española en tercera posición de euros invertidos por usuario con más de 18.000 euros de media.

Variación Intermensual Euros por Inversor

epi crowdlending

Si analizamos la variación en euros por inversor de un mes al siguiente, tenemos la tasa de variación intermensual de este parámetro, que nos da una idea de la tendencia de la plataforma a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Variación de Euros por Inversor (EpI) lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ SWAPER: Este marketplace letón gana… atención… casi 1.400 euros de media por cada inversor activo, lo cual le vale para liderar esta categoría y adelantar a Twino en euros de media invertidos en la plataforma por usuario.

✰ PEERBERRY: Esta plataforma de crowdlending letona sigue creciendo en confianza a pasos agigantados. Este mes incrementa en más de 750 euros la media de euros invertidos por cada usuario activo.

✰ CIVISLEND: Con la financiación de dos grandes proyectos inmobiliarios desde la última oleada y el apoyo masivo de su comunidad, esta plataforma de crowdfunding inmobiliario española entra en el podio de este ranking aumentando en más de 700 euros la cantidad media invertida por cada usuario.

Índice Global Estadístico (IGE) – CLASIFICACIÓN GLOBAL

IGE estadistico todocrowdlending agosto 2019

El Índice Global Estadístico (IGE) es un parámetro que hemos calculado asignando a cada plataforma una puntuación del 0 al 10 para cada una de las 10 categorías anteriores que hemos comentado en este informe (100 sería una puntuación perfecta) de la siguiente forma:

*Para la mejor plataforma de esa categoría: 10 puntos

*Para la segunda mejor plataforma de esa categoría: 9 puntos

*Para la décima mejor plataforma de esa categoría: 1 punto

*Resto de plataformas: 0 puntos

Y hemos agregado los puntos de cada categoría en un valor único que es la suma de las 10 categorías. En líneas generales, cuanto mayor es el IGE más grande, confiable y rentable es una plataforma de acuerdo con sus datos autopublicados.

¡Ojo!, las plataformas de las que no hemos podido obtener datos porque no están publicados en su web aparecen con puntuación “0”, lo cual NO significa en absoluto que no sean también buenas plataformas de crowdlending. Recordad que tenemos nuestro TOP 10 de mejores plataformas de crowdlending en base a nuestra experiencia real como inversores en cada una de las webs, no a datos autopublicados.

El TOP 5 por Índice Global Estadístico (IGE) lo ostentan (haz click en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Un mes más el líder de crowdlending en Europa vuelve a liderar también nuestra clasificación global estadística… y es que le sobran argumentos para ello: creciendo más de 11.000 usuarios al mes, acercándose a los 3.000 millones de euros financiados y mejorando su rentabilidad media mes a mes, esta web está a la cabeza de prácticamente todos los parámetros que evaluamos y este mes obtiene una puntuación de 77 sobre 100.

✰ BONDORA: Con 40 puntos sobre 100 en esta oleada, la veterana plataforma de préstamos P2P estonia avanza dos posiciones colocándose en el segundo puesto, con una comunidad de inversores que suman ya más de 70.000 usuarios y con una inercia de crecimiento muy intensa.

✰ TWINO: Esta plataforma de crowdlending letona, con 39 puntos sobre 100 cede el segundo puesto ante Bondora, pero mantiene uno de los puestos de honor merced a su tamaño y el apoyo de sus inversores registrados, que tienen de media casi 30.000 euros cada uno en la plataforma.

✰ PEERBERRY: El marketplace letón retorna este mes al quinteto de cabeza con uno de los mejores crecimientos porcentuales tanto a nivel volumen financiado como a nivel usuarios y resto de métricas muy bien equilibradas sumando un total de 33 puntos sobre 100.

✰ GRUPEER: Presentando uno de los crecimientos más rápidos del momento tanto en número de usuarios registrados como en volumen financiado, esta pujante plataforma de crowdlending letona se mantiene en el quinteto de cabeza, este mes con 28 puntos sobre 100.

 

El siguiente mes volveremos a analizar TODOS los parámetros que hemos evaluado este mes y su evolución con respecto al mes anterior, puntuando también estas tendencias. No os perdáis el siguiente update los primeros días de Septiembre

 

Histórico de Estadísticas

Estadísticas Crowdlending Julio 2019

Estadísticas Crowdlending Junio 2019

Estadísticas Crowdlending Abril-Mayo 2019

Estadísticas Crowdlending Marzo-Abril 2019

Estadísticas Crowdlending Febrero-Marzo 2019

Estadísticas Crowdlending Enero-Febrero 2019

Estadísticas Crowdlending Diciembre-Enero 2019

Estadísticas Crowdlending Noviembre-Diciembre 2018