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Invertir en Crowdlending – Estadísticas por Plataforma – 2019

p2p lending stats 2019

En esta sección actualizaremos mes a mes (a principios de cada mes) las estadísticas más relevantes de cada plataforma de crowdlending y préstamos P2P que hemos evaluado en nuestra web, tomando los datos públicos oficiales de su página web.

Última Actualización: 1 de octubre de 2019. Oleada actualizada y completada con éxito. 🙂

Datos Globales del Sector de Crowdlending y Crowdfunding

En esta nueva sección que estrenamos en junio de 2019, echamos un vistazo a los datos agregados de las 68 plataformas de crowdlending y crowdfunding que hemos evaluado en la presente oleada de estadísticas así como su tendencia a lo largo del tiempo.

volumen crowdlending

En septiembre 2019 el volumen global de operaciones financiadas en el conjunto de las plataformas que analizamos ha sido de 382,89 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,92% con respecto al volumen financiado el mes anterior y la vuelta a los valores que teníamos dos meses atrás en julio de 2019. En cualquier caso esta ruptura de tendencia probablemente no sea más que anecdótica, a confirmar o refutar en los próximos meses.

NOTA: Se excluyen en esta métrica las plataformas denominadas en libras (GBP) para evitar distorsiones por el cambio euro/libra.

nuevos inversores crowdlendinf

Por otra parte, en septiembre 2019, la industria crowd en su conjunto ha sumado 31.729 nuevos inversores contando el sumatorio de plataformas de las que tenemos datos, lo que supone un ritmo de crecimiento apenas un 1,02% inferior con respecto al mes anterior, pero todavía en zona de récords por encima de los 30.000 nuevos usuarios cada mes.

rentabilidad anualizada xirr crowdlending

Por último, la media de rentabilidad de las plataformas analizadas en septiembre de 2019 fue de un 11,4%, repitiendo máximos del mes pasado, con las plataformas de crowdinvesting de reciente creación como Monethera o Wisefund como punta de lanza.

➊ Volumen Total Financiado (en millones de euros)

volumen crowdlending octubre 2019

En esta sección analizamos las plataformas más grandes por euros totales financiados desde inicio de sus operaciones. El tamaño en euros prestados es un buen indicador de la veteranía y buen hacer de la plataforma en cuestión, capaz de atraer un elevado volumen de negocio estable y mantenerlo en el tiempo.

El TOP 3 por Volumen Total lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Líder indiscutible de esta clasificación con  3.421 millones financiados desde sus inicios, multiplicando casi por 5 veces al siguiente clasificado y acercándose a toda velocidad al hito de los 3.500 millones financiados… y es que la plataforma número 1 sigue más fuerte que nunca.

✰ SEEDRS: Superando ya los 760 millones de euros financiados, esta plataforma de crowdequity británica mantiene este mes la segunda con una cómoda ventaja respecto al tercer clasificado.

✰ TWINO: El marketplace de crowdlending letón se acerca a los 550 millones de euros financiados y se mantiene firme en la tercera posición de este ranking.

➋ Volumen Financiado en el último mes (millones de euros)

volumen financiado octubre 2019

En esta sección podemos observar de un vistazo las plataformas que más crecen en el mes: las que llevan una mejor tendencia de crecimiento en cuanto a volumen financiado, dando un idea de su potencial a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Volumen Mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Una vez más, lo de esta plataforma letona sigue siendo sencillamente espectacular. Con sus más de 260 millones de euros financiados solo este mes no solo multiplica en casi 15 veces el volumen del segundo clasificado, sino que ella sola tiene un volumen mensual prácticamente similar al triple de todo el resto de plataformas de crowdlending juntas. A pesar de que este mes crece un poco menos que el anterior (cuando financió más de 300 millones de euros) su tendencia alcista sigue imparable.

✰ TWINO: El marketplace de préstamos letón recupera la segunda posición de esta ranking con más de 16 millones de euros financiados este mes.

✰ BONDORA: Con casi 15 millones de euros financiados, la decana de los préstamos peer to peer europea cierra esta terna apuntalando su meteórico crecimiento en estos últimos tiempos.

➌ % de Incremento de Volumen Mensual

incremento mensual de volumen crowdlending

Con esta métrica, que nos proporciona el % de incremento mensual de una plataforma con respecto a su volumen total desde origen, tenemos un interesante dato relativo de la velocidad de crecimiento de cada marketplace, lo cual nos puede dar un indicio temprano de las plataformas que van a liderar el mercado en un futuro próximo.

El TOP 3 por % de Incremento de volumen mensual lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ WISEFUND: Si el mes pasado Monethera era la protagonista sorpresiva de nuestra oleada de estadísticas, este mes ese honor lo tiene esta plataforma estonia de crowdinvesting que incrementa su volumen financiado… atención… en un 65% solo este mes.

✰ MONETHERA: Esta plataforma de crowdlending de alto rendimiento sigue fortísima con un incremento de volumen de más del 40% solo este mes… pero cede la primera posición de este ranking ante el empuje de Wisefund.

✰ FUNDEEN: La plataforma de inversión en renovables española autorizada por la CNMV incrementa su volumen de inversión acumulada en nada menos que un 25% gracias a los nuevos proyectos abiertos en las últimas semanas.

➍ Número Total de Inversores Registrados

inversores prestamos p2p

En esta sección echamos un vistazo a la cantidad de usuarios registrados como inversores en las plataformas. El número de inversores es un indicador del apoyo y la confianza de la comunidad con respecto a una web de inversión en concreto.

El TOP 3 por Número Total de Inversores  lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Con ya más de 189.000 inversores activos, la plataforma líder de crowdlending europea muy probablemente alcanzará el increíble hito de los 200.000 inversores hacia finales de octubre… ¡muy atentos!

✰ HOUSERS: Firme y seguro es el paso de esta plataforma de crowdlending inmobiliario española, consolidada en la segunda plaza de este ranking con ya casi 113.000 inversores registrados.

✰ COMPANISTO: A punto de alcanzar ya los 100.000 usuarios con y una cómoda ventaja frente al cuarto clasificado, a pesar de su lento ritmo de crecimiento, esta plataforma de crowdequity alemana muy probablemente conservará este tercer puesto durante bastantes meses más.

➎ Número de Nuevos Inversores Registrados Este Mes

new investors p2p lending

En esta sección evaluamos las plataformas que aumentan más rápidamente su comunidad inversora. Se trata de un indicador de tendencia que nos da una pista del “momento” o “empuje” a corto-medio de una web de inversiones P2P.

El TOP 3 por Número Nuevo de Inversores Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: La plataforma líder del crowdlending por volumen lo es también por número de usuarios, y sigue creciendo a un ritmo demoledor, este mes por encima de los 12.500 nuevos usuarios.

✰ BONDORA: La plataforma de préstamos P2P estonia sigue pisando el acelerador a fondo y suma casi 4.000 nuevos usuarios, tratando de seguir de lejos al líder indiscutible.

✰ PEERBERRY: La plataforma de crowdlending letona bate un nuevo récord y suma nada menos que 3.770 nuevos usuarios solo este mes.

➏ Porcentaje Relativo de Crecimiento por Usuarios

porcentaje de incremento p2p lending

Esta métrica que relaciona las nuevas incorporaciones en el mes con respecto a la base de inversores ya existente expresada en porcentaje, es muy interesante para constatar el grado de popularidad a corto plazo de una determinada plataforma y las probabilidades crecimiento exponencial en los próximos meses. Los líderes de esta clasificación suelen ser plataformas relativamente pequeñas pero que están llamadas a ser grandes actores del mercado en los meses o años venideros.

El TOP 3 por Porcentaje de Incremento de Usuarios Registrados lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ WISEFUND: Ya lo comentábamos antes… Sin duda esta plataforma de crowdinvesting estonia se está convirtiendo en protagonista de esta oleada de estadísticas, liderando en este caso el porcentaje de incremento mensual por usuarios con nada menos que un 42,58% de incremento de su base de inversores solo este mes.

✰ MONETHERA: La nueva plataforma de crowdinvesting estonia sigue atrayendo nuevos usuarios de forma masiva día a día e incrementa en nada menos que un 40,96% su base de inversores activos solo este mes, pisándole los talones a Wisefund.

✰ PEERBERRY: El marketplace letón mete la quinta velocidad este mes e incrementa su base de usuarios en un 28,78% solo en el pasado mes de septiembre… Un hito especialmente reseñable en una plataforma consolidada como la que nos ocupa.

➐ Rentabilidad Anual Media por Plataforma

xirr crowdlending

La rentabilidad es sin duda uno de los parámetros más relevantes de cualquier página de crowdlending y préstamos P2P. Tened en cuenta que estos datos son los oficiales auto-declarados por parte de las plataformas (en principio son todo rentabilidades netas anuales, pero los métodos para calcularlas podrían cambiar dependiendo de la plataforma).

El TOP 3 por Rentabilidad Anual Media lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ MONETHERA: La nueva plataforma de crowdinvesting estonia retiene el primer puesto en la codiciada clasificación por rentabilidad neta, con un rendimiento medio del 19,0%, reforzada por la reciente publicación de varios proyectos en el entorno del 19% o más… pero cuidado con dormirse porque… ¡la cosa está que arde!

✰ WISEFUND: La más reciente adición al elenco de plataformas de crowdlending de alto rendimiento está pisando los talones a Monethera con un rendimiento medio del 18,3%, y es que esta plataforma está dispuesta a plantar batalla desde el día 1… Para nosotros los inversores esto es una auténtica gozada… ¡Bravo!

✰ ENVESTIO: La plataforma líder de crowdinvesting estonia se mantiene un mes más en la tercera plaza de la clasificación con un 18,2% acechando la segunda plaza de Wisefund.

➑ Variación Intermensual Rentabilidad Anual Media

rentabilidad crowdlending

Una empresa de crowdlending puede que tenga una rentabilidad histórica media muy alta… pero… ¿cómo está evolucionando esta rentabilidad?… ¿aumenta o disminuye en el tiempo?… Este parámetro intermensual nos ayudará a chequear la tendencia de una web determinada en términos de rendimiento.

El TOP 3 por Variación de Rentabilidad lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ VIAINVEST: Sigue notándose el efecto de la tarifa plana del 11% de Viainvest que permite a la plataforma incrementar otras 2 décimas su rentabilidad media solo este mes, liderando este mes el ranking de variación intermensual de rentabilidad.

✰ BONDORA: El marketplace de crowdlending P2P estonio mejora una décima más su rentabilidad neta este mes y sigue escalando posiciones en el ranking de rentabilidad

✰ MONETHERA: Con un incremento de una décima más este mes, la nueva plataforma de crowdinvesting estonia apuntala su liderato por rentabilidad histórica.

Euros Invertidos por Usuario – Invertir en P2P

euros per investor crowdlending

Si dividimos el volumen total de préstamos financiados en euros de cada plataforma entre el número de usuarios registrados como inversores, obtenemos otro parámetro estadístico de lo más interesante: cuál es la inversión media por usuario en cada plataforma, lo cual es un indicativo de confianza, oferta y diversificación de la web en particular.

El TOP 3 de Euros por Inversor lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ SWAPER: Un mes más prosigue el duelo a muerte entre este marketplace letón y su archienemigo Twino, que continúan arrebatándose el uno al otro la primera posición de esta clasificación mes sí y mes también. La plataforma letona es líder en esta oleada con más de 37.000 euros por inversor de media.

✰ TWINO: La plataforma letona cede en esta ocasión la primera posición frente al empuje de Swaper pero se mantiene con un nivel de inversión por usuario espectacular, con nada menos que casi 31.000 euros de media.

✰ OCTOBER: Con un apoyo institucional muy fuerte, no nos extraña ver a una plataforma de préstamos P2B sólida como esta web de crowdlending española en tercera posición de euros invertidos por usuario con más de 18.800 euros de media.

Variación Intermensual Euros por Inversor

variacion euros por inversor

Si analizamos la variación en euros por inversor de un mes al siguiente, tenemos la tasa de variación intermensual de este parámetro, que nos da una idea de la tendencia de la plataforma a corto-medio plazo.

El TOP 3 por Variación de Euros por Inversor (EpI) lo ostentan (pincha en el logo para ir a la review):

✰ TWINO: Este marketplace letón gana 572 euros más por cada inversor activo este mes, reafirmando su posición como una de las plataformas favoritas de miles y miles de usuarios.

✰ DEBITUM NETWORK: La joven plataforma estonia pega un salto cualitativo este mes sumando más de 500 euros adicionales por cada inversor activo.

✰ OCTOBER: Con casi 450 euros de crecimiento de euros por usuario en este mes, el marketplace de préstamos P2B se consolida como una de las plataformas que más confianza genera entre los inversores en crowdlending.

Índice Global Estadístico (IGE) – CLASIFICACIÓN GLOBAL

estadisticas crowdlending octubre 2019

El Índice Global Estadístico (IGE) es un parámetro que hemos calculado asignando a cada plataforma una puntuación del 0 al 10 para cada una de las 10 categorías anteriores que hemos comentado en este informe (100 sería una puntuación perfecta) de la siguiente forma:

*Para la mejor plataforma de esa categoría: 10 puntos

*Para la segunda mejor plataforma de esa categoría: 9 puntos

*Para la décima mejor plataforma de esa categoría: 1 punto

*Resto de plataformas: 0 puntos

Y hemos agregado los puntos de cada categoría en un valor único que es la suma de las 10 categorías. En líneas generales, cuanto mayor es el IGE más grande, confiable y rentable es una plataforma de acuerdo con sus datos autopublicados.

¡Ojo!, las plataformas de las que no hemos podido obtener datos porque no están publicados en su web aparecen con puntuación “0”, lo cual NO significa en absoluto que no sean también buenas plataformas de crowdlending. Recordad que tenemos nuestro TOP 10 de mejores plataformas de crowdlending en base a nuestra experiencia real como inversores en cada una de las webs, no a datos autopublicados.

El TOP 5 por Índice Global Estadístico (IGE) lo ostentan (haz click en el logo para ir a la review):

✰ MINTOS: Un mes más el líder de crowdlending en Europa vuelve a liderar también nuestra clasificación global estadística… y es que le sobran argumentos para ello: a punto de llegar ya a los 200.000 usuarios registrados, y los 3.500 millones de euros financiados, esta web está a la cabeza de muchos de los parámetros que evaluamos y este mes obtiene una puntuación de 53 sobre 100.

✰ TWINO: Esta plataforma de crowdlending letona, con 38 puntos sobre 100  es una de las habituales en este quinteto y bien merece uno de los puestos de honor merced a su tamaño y el apoyo de sus inversores registrados, que tienen de media más de 30.000 euros cada uno en la plataforma.

✰ BONDORA: Con 38 puntos sobre 100 en esta oleada, la veterana plataforma de préstamos P2P estonia sube hasta alcanzar la medalla de bronce, con una comunidad de inversores a punto de sumar ya 80.000 usuarios y con una inercia de crecimiento muy intensa.

✰ MONETHERA: Sigue muy fuerte esta jovencísima plataforma de crowdinvesting que se cuela por segunda vez en este TOP-5 con un total de 37 puntos sobre 100 en esta oleada y liderando clasificaciones importantes como la de rentabilidad histórica.

✰ WISEFUND: La otra joven plataforma de crowdinvesting estonia irrumpe con fuerza en el TOP de esta oleada con 36 puntos sobre 100 liderando el crecimiento porcentual tanto por volumen negociado como por usuarios.

 

El siguiente mes volveremos a analizar TODOS los parámetros que hemos evaluado este mes y su evolución con respecto al mes anterior, puntuando también estas tendencias. No os perdáis el siguiente update los primeros días de octubre

 

Histórico de Estadísticas

Estadísticas Crowdlending Septiembre 2019

Estadísticas Crowdlending Agosto 2019

Estadísticas Crowdlending Julio 2019

Estadísticas Crowdlending Junio 2019

Estadísticas Crowdlending Abril-Mayo 2019

Estadísticas Crowdlending Marzo-Abril 2019

Estadísticas Crowdlending Febrero-Marzo 2019

Estadísticas Crowdlending Enero-Febrero 2019

Estadísticas Crowdlending Diciembre-Enero 2019

Estadísticas Crowdlending Noviembre-Diciembre 2018